02.09.2008
АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о привлечении через HSBK (Europe) B.V. (Королевство Нидерландов) синдицированного займа на сумму $300,0 млн
/KASE, 02.09.08/ - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 29 августа, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Народный Банк Казахстана" (далее "Народный Банк") сообщает о подписании 28 августа 2008 года соглашения о привлечении синдицированного займа на 300 млн. долларов США, организованного банками BNP Paribas, ING Wholesale Banking ("ING"), Landesbank Berlin AG ("LBB"), Standard Bank Plc ("Standard Bank"), UniCredit Markets & Investment Banking ("UniCredit") and WestLB AG, London Branch ("WestLB").
Несмотря на текущую рыночную ситуацию и сложные рыночные условия, транзакция была успешно закрыта благодаря высоким качественным характеристикам Народного Банка. На момент заключения сделки сумма предложений значительно превышала изначально заявленную сумму сделки в 200 млн. долларов США. В связи с этим, Народный Банк принял решение об увеличении суммы займа до 300 млн. долларов США. Со стороны Кредиторов в сделке участвовал 21 финансовый институт из 8 стран, что продемонстрировало сохранение спроса на высококачественных заемщиков.
Заем будет использован для общекорпоративных целей, включая финансирование торговых контрактов клиентов Народного Банка. Срок займа составляет 370 дней с опцией пролонгации на следующие 370 дней с единовременным погашением в конце срока.
Детали сделки приведены ниже:
-----------------------------------------------------------------------
Заемщик: HSBK (Europe) B.V.
Гарант: Народный Банк
Сумма: 300,000,000 долларов США
Маржа: 1.00 % годовых
Срок действия: 370 дней с опцией пролонгации на следующие 370 дней
Погашение: В конце срока
Цель: Общекорпоративные цели, включая финансирование
торговых контрактов клиентов
Букранеры: BNP Paribas, ING, LBB, Standard Bank, UniCredit, WestLB
Агент: ING
-----------------------------------------------------------------------
Для получения более подробной информации обращайтесь к: Айкимбаевой Жанаре janara@halykbank.kz +7 727 259 07 96 Атиновой Асель asela@halykbank.kz +7 727 259 04 30 Урмиевой Ленуре lenurau@halykbank.kz +7 727 259 02 66
конец цитаты
Источник: Казахстанской фондовой биржи (https://www.kase.kz)
