20.05.2013
Безнадежные кредиты - серьезная проблема, причем не только для банков - эксперт Лондонской школы экономики Филипп Уайт
Если в начале прошлого года объемы безнадежных кредитов и сомнительных займов увеличились на 102 процента и составили 589,2 млрд тенге (около 4,9 млрд долларов), в этом году картина и вовсе печальная. Рост произошел почти на 600 процентов. Таким образом, безвозвратной сегодня можно считать треть всего кредитного портфеля банков. Причем задолженность эта, как видно по недавнему отчету Агентства по финнадзору, в основном формируется за счет потребительского кредитования. В отчете значится, что ликвидного залогового имущества по кредитам на сегодня всего 16 процентов, передает Liter.kz.
Основную динамику роста создают 10 банков, у которых невозвраты превышают 20 процентов, или пятую часть от ссудного портфеля. Разумеется, в долевом отношении лидируют ныне государственные БТА и Альянс и некий небольшой банк Казинвест. В них невозвраты - 75-80 процентов. Дальше следуют тот самый Данабанк с 45 процентами, который в этом году даже не смог выполнить новые требования по размеру собственного капитала, Казкоммерцбанк с 33 процентами, Хоум кредит - 32 процента, Темирбанк - 30, Альфа-банк - 25, Народный - 24 и, наконец, малоизвестный Мастербанк с 22 процентами.
Вообще категории сомнительных кредитов - это собственное изобретение Агентства по финансовому надзору. Система присвоения категории в данном случае очень сложна. Укажем лишь три параметра, от которых зависит, к какой категории отнести тот или иной кредит: просрочка, платежеспособность заемщика и штрафы по просрочкам. Чем более удручающая ситуация по каждому из них - тем выше категория. Именно поэтому большинство кредитов первой категории имеют особенность «тяжелеть» вплоть до достижения статуса безнадежных. К последним относятся те из них, которые не выплачиваются от 60 до 150 дней.
Стремительное ухудшение качества кредитного портфеля в отечественных банках второго уровня сегодня уже не предмет для споров, а осязаемая реальность. Более того, анализ данных по сомнительным и безнадежным кредитам за последний год показывает, что складывающиеся тенденции здесь ни в коей мере не дают повода для оптимизма.
Ежемесячно безнадежных кредитов становится в среднем на 2-4 процента больше. Лишь в последнее время динамика замедлилась. Причина - мероприятия по рефинансированию ипотечных займов и выдаче «свежих» кредитов на предпринимательские цели для субъектов малого и среднего бизнеса.
Что такое по сути 3 трлн тенге потенциально «сгоревших» кредитов? Это шестая часть казахстанского ВВП, которая, по-видимому, уже навсегда потеряна для страны. У нас шестая часть потеряна, а мы говорим об оздоровлении банковской системы, полагаясь в основном на рост депозитной базы на 1,5 процента ежемесячно. При этом все прекрасно знают, что депозитный инструмент инвестирования отечественной банковской системы у нас никогда не превышал 10 процентов и не может сыграть существенной роли в плане преодоления проблем по возврату внешних займов.
А между тем Европа нынче находится в ожидании волны дефолтов по потребительским кредитам, связанных с финансовыми потерями владельцев кредитных карт в США, из-за которых американские банки понесли миллиардные убытки. Эксперты не исключают пессимистичного прогноза, согласно которому потери банков по кредитным картам в среднем по Европе превысят 7 процентов. В США эта цифра вдвое выше. И все-таки это не наши 30 процентов.
- Безнадежные кредиты - серьезная проблема, причем не только для банков, - высказался недавно эксперт Лондонской школы экономики Филипп Уайт. - Например, ипотечные проблемы и так уже заставили власть пойти на беспрецедентные списания, что привело к огромному бюджетному дефициту.
И надо полагать, что аналогичная участь ожидает и Казахстан. Другими словами, государство не решит проблем с банками посредством тех вливаний, которые были уже сделаны. Хотя это и были весьма значительные суммы. И в первую очередь это коснется теперь уже прогосударственных банков - Альянса и БТА.
На сегодняшний день лидерами по невозвратам считаются 3 крупных казахстанских банка. На первом месте, естественно, БТА - 1,6 трлн тенге. На втором Альянс Банк - 590 млрд тенге. На третьем Казкоммерц - с двумястами миллиардами «мертвого» долга. Такая статистика может свидетельствовать лишь об одном - снижается уровень доходов населения. И если провести аналогию с теми же США, где уровень безработицы составляет 9,4 процента с 14 процентами безнадежных кредитов, то у нас при 30 процентах безнадеги безработица в официальные данные по безработице (6-7 процентов) никак не вписывается. При этом возврат этих самых кредитов и, как следствие, улучшение качества активов за последние полгода наблюдались лишь у иностранных банков. У того же Сбербанка. Там «процесс пошел» аж на 41 процент. У казахстанских банков в лучшем случае на 23 процента. Среди иностранцев только АТФ продемонстрировал свой непрофессионализм. Именно поэтому, видимо, Uni Credit решил его продать. Подумали, наверное, что с такими работниками лучше и в коридоре не встречаться.
В целом многие аналитики признают, что статистика деятельности банковского рынка Казахстана отражает те же тенденции, что наблюдались и ранее. А именно: что общая тенденция к ухудшению качества активов сохраняется.
- Мы по-прежнему оцениваем долю проблемных активов на уровне около 30 процентов. При условии формирования резервов, покрывающих 100 процентов сомнительных активов, акционерный капитал банков значительно уступает нормативам регулятора, - говорится в обзоре Renaissance Capital. - Однако это обстоятельство не вызывает у нас серьезных опасений, поскольку увеличить собственный капитал или создать соответствующие резервы возможно за счет прибыли или взыскания долгов в будущие периоды.
Конечно, всегда остается возможность извлечения займов, в том числе и безнадежных. В этом направлении банки сегодня усиленно работают. С другой стороны, в категорию безнадежных эти кредиты попали неспроста. Их банально нечем было платить, и вряд ли тот самый злостный неплательщик сейчас по требованию банка вернет взятые ранее деньги. Арест и последующая продажа имущества в счет погашения долга также не принесут ощутимых результатов. Недвижимость нынче стоит совсем не столько, сколько она стоила 5 лет назад, когда по стране прокатился вал всеобщей кредитизации населения.
Алексей Храмков
Источник: Газеты «Литер» (https://www.liter.kz)
