27.01.2015
Минфин не планирует размещать еврооблигации в 2015 году
Министерство финансов Казахстана не планирует вновь выпускать суверенные еврооблигации в 2015 году. Об этом LS сообщил вице-министр ведомства Руслан Бекетаев.
«Минфин не рассматривает выпуск суверенных еврооблигаций в 2015 году»,- отмечается в ответе Минфина.
Правительство Казахстана в 2014 году осуществило выпуск 10- и 30-летних еврооблигации на сумму $2,5 млрд. Еврообонды на сумму $2,5 млрд выпустили по формату Reg S/ 144 А. Выпуск состоял из облигаций на сумму $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2024 года, и облигаций на сумму $1 млрд со ставкой 4,875% и сроком погашения в 2044 года. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, и BBB+ по шкале S&P и Fitch.
Сделка была осуществлена в рамках программы среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму $10 млрд. Стоит отметить, Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивает выпуск к дебютному. Дебютный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.
Кроме этого, председатель правления Казкоммерцбанка Нина Жусупова сообщила LS, что выпуск еврооблигаций со сроком обращения 10 и 30 лет будет выгоден для Казахстана
Источник: Журнала «LS» (https://lsm.kz/)
