08.09.2015
Партнер Казахстана в энергосфере
В последние десять лет Китай успел приобрести и прочно закрепить за собой статус одного из ключевых экономических игроков не только в своем регионе, но и на мировом рынке, и сейчас экономика КНР является второй после США. Поэтому экономическое сотрудничество с Китаем для Казахстана имеет важное стратегическое значение.
Казахстанско-китайские взаимоотношения уходят корнями в глубокую древность. Именно через территорию современного Казахстана пролегал Великий Шелковый путь, через который шло интенсивное взаимодействие Запада и Востока, и важнейшим инструментом этого диалога была, разумеется, торговля.
А современный этап казахстанско-китайского сотрудничества после того, как наша республика провозгласила свою независимость и установила официальные дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Казахстан целенаправленно и последовательно строит взаимоотношения с Поднебесной, являющейся, как было отмечено выше, одной из самых больших экономик мира, через поиск взаимопонимания, налаживания сотрудничества и сопряжения интересов и областей взаимодействия. То есть Республика Казахстан стремится установить с Китаем партнерские отношения, стратегическое взаимодействие и ищет свое место на его рынке и возможность развиваться за счет географической близости с КНР.
Ни для кого не секрет, что за годы независимости Казахстан сумел укрепить свой политический и экономический вес во многом за счет экспорта своих природных богатств: газа, нефти, металлов и других полезных ископаемых. И одним из ключевых партнеров Казахстана стал Китай с его поистине гигантскими потребностями в сырье. В свою очередь, подход китайской стороны к развитию торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном основывается на таких основных факторах, как заинтересованность в получении доступа к источникам сырья, стремление к расширению присутствия на представляющих интерес сегментах казахстанского рынка. Как метко заметил известный казахстанский политолог, профессор Константин Сыроежкин, «Китай является судьбой. Всего мира».
По мнению Константина Сыроежкина, Китай является наиболее перспективным для Казахстана (и не только) рынком поставок углеводородов. К тому же, КНР является наиболее платежеспособным государством современности. В то же время, Казахстан и КНР должны помогать друг другу в решении актуальных проблем, поскольку являются стратегическими партнерами. А для Китая чрезвычайно актуален вопрос поиска источников поступления углеводородов, и Казахстан способен оказать помощь своему соседу и партнеру в решении этого вопроса.
Немаловажно также и то, что Китай приобретает активы в Казахстане на открытых тендерах, то есть ведут открытую политику. К тому же, в отличие от ряда других иностранных инвесторов на базе предприятий, приобретенных КНР, в дальнейшем создаются казахстанско-китайские совместные предприятия. И еще один важный с экономической точки зрения нюанс: китайские компании, работающие в нефтегазовом секторе Казахстана, работают по нормам действующего налогового законодательства РК (потому у налоговых органов Казахстана к ним меньше всего претензий), а не в режиме СРП (соглашение о разделе продукции). Согласно данным статистиков, в 2000-2006 годах вклад Китая в прирост мирового спроса на нефть составлял 37,8%. За 2002-2006 годы объемы добычи нефти Китайской Народной Республики за рубежом возросли с 12 млн до 35 млн тонн, а соотношение зарубежной добычи к совокупной добыче всеми китайскими компаниями за тот же период — с 7 до 16%. В 2009 году Китай увеличил добычу нефти за рубежом на 12% по сравнению с 2008 годом — до рекордных 69,62 млн тонн, или до 36,8% совокупной добычи внутри страны.
Кто есть кто
Кто же является основными игроками из КНР в нефтегазовом секторе Казахстана. Предлагаем короткий обзор. Согласно открытым источникам по состоянию на середину 2014 года, ежегодная добыча нефти в Китае составляет около 210 млн тонн, а объем потребления уже превышает 490 млн тонн. Тем самым, примерно больше половины - а это 57% - углеводородов импортируется из-за рубежа. При этом по прогнозам самих китайских экономистов, как сообщает KAZENERGY, к 2020 году общий объем потребления нефти в стране достигнет 550-600 млн тонн. По разным оценкам, повышение спроса на нефть со стороны Китая составляет от 25 до 40% от мировых потребностей в углеводородах. Статистические данные показывают, что за последние десять лет импорт нефти в эту страну увеличился в три раза и темпы роста продолжают неуклонно расти. Учитывая невозможность обеспечить спрос на углеводородное сырье за счет внутренних поставок, власти Китая с конца девяностых годов двадцатого века начали уделять большое внимание диверсификации каналов поставки энергоресурсов и инвестиций в разработку нефтяных и газовых месторождений в других государствах.
И, как следствие, в настоящее время Китай импортирует нефть и газ более чем из тридцати стран мира. Структура китайского импорта нефти выглядит следующим образом: 56% - Ближний Восток; 27% - Африка; 13,5% - Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион; 3,5% - Латинская Америка. По прогнозам китайских специалистов предполагается, что объемы нефтеперевозок с Ближнего Востока могут возрасти до 70%. Между тем, принимая во внимание определенные риски, связанные с морскими поставками, руководство Китая все серьезнее рассматривает возможности диверсификации маршрутов и источников поставок сырья. Иными словами, перед руководством КНР стоят две приоритетные задачи ослабление односторонней зависимости от ближневосточной нефти и обеспечение безопасности транспортировки энергоресурсов через Малаккский и Ормузский проливы. Не секрет, что определенную угрозу энергетической безопасности Китая несет стремление США установить контроль над морскими коммуникациями, по которым осуществляется доставка нефти в Китай. Более того, такие крупные страны экспортеры сырья, как Саудовская Аравия и Ирак, имеющие тесные связи с США, по политическим мотивам могут создать сбои в поставках энергоносителей в КНР. И наконец, ухудшение социально-политической обстановки на Ближнем Востоке серьезно угрожает стабильности поставкам нефти из этого региона в Китай.
В этой связи, считает ведущий научный сотрудник Отдела по изучению Китая Службы геополитики и региональных исследований Библиотеки Первого Президента РК (Назарбаев Центр) Руслан Изимов, в последние годы во внешней энергетической стратегии КНР все более важную роль начинает играть Каспийско-Центральноазиатский регион. «Особое место в энергостратегии Китая занимает Казахстан, в котором китайские руководители видят надежного поставщика, а также транзитного коридора сырьевых и топливных ресурсов для своей растущей экономики», - отмечает аналитик.
Впервые Китай вошел на казахстанский рынок углеводородного сырья в 1997 году, когда были подписаны межправительственное «Соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа» между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и Китайской нефтегазодобывающей корпорацией «CNРС» (China National Petroleum Corporation), и «Соглашение по строительству нефтепровода из Казахстана в Китай». В последующий период число совместных казахстанско-китайских нефтегазовых проектов на территории Казахстана росло стремительно. По последним данным, в Казахстане работают около двадцати нефтегазовых компаний с китайской долей от 50 до 100%. Географически, в основном, китайские компании работают на месторождениях в Актюбинской и Кызылординской областях. Между тем, надо отметить, что из двадцати китайских компаний, представленных в Республике Казахстан, наиболее крупными нефтяными транснациональными компаниями являются только три - CNPC, SINOPEC и CITIC. Все остальные являются либо дочерними компаниями указанных трех корпораций, либо они являются совсем не большими. И именно эти три нефтяные корпорации Китая обеспечивают основной объем добычи и транспортировки казахстанской нефти в Поднебесную.
CNPC (China National Petroleum Corporation) - крупнейшая нефтегазовая корпорация не только в Казахстане, но и в мире. В настоящее время CNPC владеет долями в таких крупных казахстанско-китайских совместных предприятиях как: АО «CNPC-Актобемунайгаз» - 94,4%, АО «Мангистаумунайгаз» - 50%, Buzachi Operating Ltd. - 50%, «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» - 67%.
АО «СНПС-Актобемунайгаз» является хозяйствующим субъектом, чей исторический путь базируется на многолетнем существовании бывшего советского Производственного объединения «Актюбинскнефть». За годы своей истории предприятие прошло несколько стадий своей последовательной трансформации, вступив в 1997 году на современную ступень развития под управлением стратегического иностранного инвестора. Производственное объединение «Актюбинскнефть» было создано Приказом № 157 от 10 марта 1981 года Министерства нефтяной промышленности бывшего СССР. Приказ был подписан министром Мальцевым, одним из известнейших нефтяников мирового уровня. Предприятие было создано с целью долгосрочной планомерной разведки и разработки большого количества нефтегазоносных площадей в Актюбинской области Казахстана, поскольку в 60-70 годы прошлого века в этом районе геологоразведочными работами были подтверждены высокие перспективы нефтегазоносности отложений. Подразумевалось, что ПО «Актюбинскнефть» будет единственным оператором по добыче углеводородов в Актюбинской области. В ПО «Актюбинскнефть» были переданы производственные филиалы ПО «Эмбанефть», расположенные в Актюбинской области, а также активы ряда других разрозненных геологических организаций. Главной целью создания ПО «Актюбинскнефть» в 1981 году была необходимость промышленной разработки открытого в 1978 году крупного нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол и добычи промышленных объемов нефти на нем. Кроме Жанажола, Правительство СССР передало только что созданному Производственному объединению права недропользования на таких углеводородных структурах Актюбинской области, как Кенкияк, Восточный Акжар, Акшат, Жагабулак, Мартук, Шенгельши и др. Кадровая политика того периода подразумевала привлечение для работы с актюбинскими углеводородами опытных специалистов из других регионов Советского Союза. Большое количество специалистов-нефтяников, приехавших в 1981-1984 годах в Актобе, навсегда связали свою судьбу с Кенкияком и Жанажолом, немало и сейчас профессионалов-первопроходцев работает в АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Последующий ход социально-политических событий и слом социалистической экономики не позволил компании остаться единственным нефтегазовым оператором в Актюбинской области: с 1992 года в Актюбинской области стали появляться другие нефтяные компании. В 1993 году ПО «Актюбинскнефть» было акционировано в рамках государственной программы разгосударствления и приватизации. Акционирование было осуществлено под контролем государства по индивидуальному проекту - 90,5% акций стали собственностью государства в лице Министерства финансов, а 9,5% (привилегированный пакет) были безвозмездно переданы членам трудового коллектива. В последующей истории в Уставе предприятия было несколько названий - от ОАО «Актюбнефть» до сегодняшнего АО «СНПС-Актобемунайгаз». Стоит отметить, что в периоде с 1994 по 2002 годы государство поэтапно реализовало все свои акции различным инвесторам.
В рамках государственной политики привлечения иностранных инвестиций Республика Казахстан проводила в 90-е годы прошлого века инвестиционные тендеры, на которых реализовывались пакеты акций казахстанских нефтегазовых операторов, как институциональным инвесторам, так и биржевым игрокам. Политика инвестиционной открытости стала решающим фактором в деле стратегического прорыва казахстанской экономики.
В 1997 году победителем тендера по акциям «Актобемунайгаза» стала CNPC - весьма уважаемая в мировом масштабе промышленная корпорация. Стоит отметить, что на момент продажи акций положение «Актобемунайгаза» было плачевным - огромные суммы дебиторской и кредиторской задолженности, стагнация в связи с потерей каналов логистики продукции, большой моральный и технический износ основных фондов, многомесячная задержка по заработной плате перед членами трудового коллектива были реалиями того периода.
Вступление CNPC в актюбинский проект было оформлено следующими историческими документами: 04 июня 1997 года в Президентском дворце в г.Алматы в присутствии Президента РК Назарбаева Н.А. и вице-премьера Госсовета КНР Ли Ланьцин был подписан «Договор о купле-продаже акций «Актобемунайгаз»; 26 сентября 1997 года между инвестором и Правительством был подписан «Контракт на проведение Операций по углеводородам на месторождениях Жанажол, Кенкияк-надсолевой и Кенкияк-подсолевой в Актюбинской области».
Таким образом, с 1997 года в летописи компании и государства ведется отсчет истории взаимоотношений с инвестором в лице Китайской национальной нефтегазовой корпорации, которая дала письменные обязательства Правительству РК инвестировать суммарно в развитие актюбинского проекта не менее 4,0 млрд долларов в течение 20 лет. Стоит отметить, что фактически сумма накопленных инвестиций за период 2002 - 2012 годы составила 6,27 млрд долларов. Начиная с 1997 года инвестор ведет планомерную масштабную работу по развитию компании. Основными направлениями производственной и управленческой политики являлись и являются: модернизация, переоснащение, мобилизация основных фондов, имевшихся на момент привлечения инвестора; кардинальное техническое перевооружение производства, приобретение и ввод в строй новейшей промысловой и скважинной техники, отвечающей мировым стандартам, наращивание промышленного потенциала по всем группам оборудования и механизмов; наращивание добычи углеводородов за счет комплексного привлечения научных изысканий, внедрения новых технологий; расширение базы недропользования (операционная деятельность на разведочной Центральной территории Восточной части Прикаспийской впадины); адаптация современных рыночных систем менеджмента, внедрение международной практики внутреннего управленческого контроля; создание новых каналов сбыта товарной продукции, расширение номенклатуры выпускаемой продукции; развитие человеческого капитала как в отношении к членам трудового коллектива, так и в плане развития любых партнерских коллективов; широкое внедрение систем экологической безопасности, безотходных и энергоэкономных технологий, забота о безопасности труда, о комфорте для рабочего человека; участие в государственных программах энергонезависимости, импортозамещения, прорывных проектов и других; стремление к новым достижениям в корпоративной внутренней и внешней социальной политике.
Благодаря благоприятному инвестиционному климату, созданному за годы реформ в Республике Казахстан, динамизм развития АО «СНПС-Актобемунайгаз» стал очевидным подтверждением правильности выбранной государством экономической политики.
Компания осуществляет свою операционную деятельность на нефтегазоносных площадях, территориально расположенных в пределах административных границ Актюбинской области. Лицензионными площадями являются: нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол; нефтегазовое месторождение Кенкияк-подсолевой; нефтяное месторождение Кенкияк-надсолевой; нефтяное месторождение Северная Трува; центральная территория Восточной части Прикаспийской впадины (разведочный блок).
За 18 лет производственно-хозяйственной деятельности сумма освоенных в производстве инвестиций достигла отметки 9,1 млрд долларов, в том числе в 2006 году - 429 млн долларов, 2007 году - 654 млн долларов, в 2008 году - 789 млн долларов, в 2009 году - 688 млн долларов, в 2010 году - 817,6 млн долларов, в 2011 - 570,6 млн долларов, в 2012 году - 780,1 млн долларов, в 2013 году - 1,32 млрд долларов, в 2014 году - 1,03 млрд долларов.
Валовый ежегодный объем добычи нефти увеличился с 2,5 млн тонн в 1997 году до 6,3 млн тонн в 2013 году. В 2014 году добыча нефти составила 5,68 млн тонн.
Объем утилизации попутного газа 2010 году составил 2,6 млрд м3, в 2011 - 3,2 млрд м3, в 2012 году - 3,67 млрд м3. Данные цифры отражают результат кропотливой работы всего коллектива АО «СНПС-Актобемунайгаз», нацеленного на привлечение передовых методов и технологий в нефтегазовое производство.
Корпоративными планами на 2015 год предусмотрен объем добычи нефти на уровне 4,9 млн. тонн, сумма годовых инвестиций - 440 млн долларов.
В программе разведочной деятельности на Центральной территории восточной части Прикаспийской Впадины предусмотрены испытания 10 объектов разведочных скважин, интерпретация материалов сейсмики 2D на площади 200 км.
Коллектив нацелен в 2015 году пробурить на месторождении Жанажол 7 скважин, на месторождении Северная Трува - 16 добывающих и 5 нагнетательных скважин, на месторождении Кенкияк-надсолевой - 10 горизонтальных скважин.
Одним из самых крупных приобретений CNPC в Казахстане была покупка в 2005 году Petro Kazakhstan (бывшая канадская компания Hurricane Hydrocarbons), которая приобрела портфель активов и совместных предприятий в регионе. Кроме активов в области разведки и добычи Petro Kazakhstan также владеет Шымкентским НПЗ.
SINOPEC Corp. (China Petroleum & Chemical Corporation). В состав SINOPEC Int. входят 22 департамента, 18 филиалов и подразделений в Китае, а также 7 зарубежных филиалов: в США, Японии, Германии, ОАЭ, России, Эквадоре и Гонконге.
В Казахстане SINOPEC владеет долями в компаниях: ТОО «Сазанкурак» - 100%, ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани» - 100%, ТОО «Сагиз Петролеум Компани» - 100%, ТОО «Адай Петролеум Компани» - 50%. В 2011 году SINOPEC InternationalLtd. открыла Представительство ООО «СИНОПЕК Интернейшнл Компани Рус» в Республике Казахстан, офис которого находится в Алматы.
Изначально основными целями представительства были качественное понимание рынка Казахстана, определение основных направлений стратегии вхождения на казахстанский рынок, изучение законодательной базы РК и т.п. По истечению 1 года руководством SINOPEC InternationalLtd. было принято решение о реорганизации представительства ООО «СИНОПЕК Интернейшнл Компани Рус» в РК в полноправное ТОО «Синопек Интернейшнл Казахстан».
CITIC Resources (China International Trust and Investment Corporation). Одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. CITIC в Казахстане имеет 50% доли в ОАО «Каражанбасмунай», которое по последним данным, ежегодно добывает 1,9 млн тонн нефти.
Но, несмотря на внушительные цифры и проценты, общая доля всех китайских компаний в нефтегазовом секторе РК составляет около 24% (Это с учетом последней покупки CNPC 8,33% доли в Кашаганском проекте). Причем, подавляющее большинство указанных нефтедобывающих компаний считаются прошедшими пик своей добычи, то есть объемы ежегодной добываемой нефти на них снижаются год от года.
Так, согласно официальным статистическим данным, по объему производства нефти на территории Казахстана китайские ТНК занимают второе место, добыв по итогам 2012 г. 25,2% от общего объема. На первом место американские нефтяные компании с 25,7%.
На третьем месте казахстанские ТНК, которые добыли 20% нефти. Следом идут европейские и российские компании, на которых пришлось по 10 и 7% соответственно.
Если посмотреть показатели в тоннах, то по итогам 2013 года в Казахстане добыто 81,8 млн тонн нефти и газоконденсата, что на 3,2% больше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения доли американских и европейских нефтяных компаний в нефтяном рынке Казахстана, по состоянию на конец 2012 года составляла 42%.
Взаимный интерес
Между тем, надо особо подчеркнуть, что Казахстан заинтересован в расширении присутствия китайских нефтяных корпораций на территории республики. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что присутствие китайских нефтегазовых корпораций в казахстанском секторе энергетики неуклонно расширяется. Тем самым, углеводородная составляющая энергетического сотрудничества РК и КНР приобретает новый импульс для развития, и в перспективе роль и место Казахстана во внешней энергетической стратегии Пекина будет только возрастать. А строительство экспортных трубопроводов из Казахстана в Китай создает для республики конкурентные преимущества в Центрально-Азиатском регионе. При этом, по мнению экспертов, политика Казахстана в отношении развития маршрутов экспорта нефти должна определяться гибким подходом, который видится в реализации принципа многовекторности направлений экспорта углеводородов и максимальной эффективности использования трубопроводных систем.
Правительство Казахстана проводит многовекторную политику. Геополитическое положение Казахстана делает такую политику единственно возможной. Суть ее заключается в балансировании между интересами крупнейших государств мира -России, Китая и США. И задача нашей страны сегодня в том, чтобы поддерживать хорошие отношения со всеми этими державами, не отдавая явного предпочтения ни одной из них.
Экономические интересы Китая в Казахстане тесно связаны с его энергетической политикой, со стремлением превратить казахстанские нефтеносные зоны в постоянный и надежный источник топлива для растущей китайской экономики. Это подтверждается тем, что, Китай уже в течение нескольких лет удерживает пятую позицию в списке крупнейших инвесторов казахстанской экономики, причем подавляющая их часть целенаправленно идет именно в нефтегазовую отрасль. В лице Казахстана Китай видит надежного партнера, поставляющего сырьевые и топливные ресурсы для своей динамично развивающейся экономики.
Географическое положение Казахстана обусловливает необходимость строительства разветвленной сети экспортных трубопроводов. Еще с советских времен казахстанская нефть транзитом через Россию, Украину, Белоруссию направлялась в Европу, в порты Черного и Балтийского морей. И в настоящее время Россия занимает монопольное положение на пути центральноазиатских энергоресурсов в Европу. Казахстан практически всю свою нефть поставляет на рынки через территорию России. Расширение Каспийского трубопроводного консорциума, идущего на север, раздвигая географию поставок казахстанской нефти, также идет через Россию. Таким образом, зависимость Казахстана от транзита нефти через Россию остается высокой, тем более, если учесть небольшую мощность трубопровода и ее зависимость от одного клиента.
В этой связи одной из стратегических задач стала диверсификация маршрутов транспортировки энергоресурсов на мировые рынки. Казахстану необходимы крупные инвестиции в развитие экспортных маршрутов, в первую очередь для строительства трубопроводов как наиболее эффективных и надежных способов транспортировки углеводородов. Перспективы развития Казахстана в этом аспекте определяются географией трубопроводов, потенциалом новых маршрутов транспортировки. С учетом его удаленности от морей и крупнейших портов мира, важнейшей проблемой, требующей своего решения, представляется обеспечение надежных и экономически эффективных систем транспортировки нефти, адекватных по мощности планируемым объемам экспорта. Исходя из этого, в республике активно ведется работа по всестороннему анализу перспективных инфраструктурных проектов, позволяющих диверсифицировать и обеспечивать устойчивость каналов поставок энергоресурсов.
Позиция Казахстана в вопросах диверсификации транспортировок энергоресурсов сводится к следующему: актуальным и перспективным является любое направление, несущее экономические выгоды для страны. Поэтому направление маршрутов прокладки новых трубопроводов на мировые рынки затрагивают энергетические интересы многих государств. Строительство новых трубопроводов требует больших затрат вследствие технических трудностей, инфляции, издержек в мировой нефтяной отрасли и других факторов. Всесторонние технико-экономические расчеты показали, что маршруты транспортировки углеводородов в развивающиеся регионы Юго-Восточной Азии весьма конкурентоспособны, особенно на Китай.
Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводам будет стоить для Китая дешевле ближневосточной. Поэтому казахстанская нефть и газ имеют приоритетное значение, и Китай всячески стимулирует перспективное направление энергетического экспорта из региона Центральной Азии в сторону своих границ. Китай участвует в прокладке нефте- и газопроводов, обустраивая прилегающую к ним территорию. В Казахстане в 2000 г. основным начальным пунктом отправки нефти железнодорожным транспортом в Китай была определена нефтеперекачивающая станция «Атасу». Здесь была введена в эксплуатацию нефтеналивная эстакада с проектной мощностью 1 млн т нефти в год. В целях обеспечения бесперебойной поставки нефти с месторождений западных областей Казахстана потребителям Китая было принято решение о строительстве нефтепровода между двумя странами. Для Казахстана строительство нефтепровода в Китай является частью политики диверсификации экспортных ресурсов, подкрепляемой, что немаловажно, финансовой надежностью партнера, активностью китайских банков, предсказуемостью покупателя, а это - своевременные инвестиции, поставки оборудования, рабочей силы и так далее.
Переоценить перспективы взаимодействия Казахстана и Китая в энергетической сфере сотрудничества невозможно. Диалог между двумя странами в сфере добычи и использования углеводородов во многом будет определяться внутриполитической и экономической ситуацией на Азиатском континенте, а также конъюнктурой на мировом энергетическом рынке. Сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики способствует укреплению отношений стратегического партнерства двух стран, отвечает интересам энергетической безопасности Китая и диверсификации нефтяного сектора Казахстана. Программа стратегического партнерства предусматривает широкие взаимовыгодные связи и разную направленность инвестиционных потоков.
Вместе с тем Казахстан, развивая сотрудничество с крупнейшими экономическими игроками, никогда не будет идти в фарватере чьих-то внешних экономических или политических интересов. Политика многовекторности, проводимая Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, подразумевает добрососедские и дружеские отношения и экономическое сотрудничество и с Востоком, и с Западом, и с Россией, которое должно принести пользу всем участникам диалога.
Дарын АКТАНОВ
Источник: ИА «BNews.kz» (https://www.bnews.kz)
