12.02.2014

Обзор Банки РК-2013. Часть 1. Доступность банковских услуг

Обзор посвящен деятельности банков Республики Казахстан в 2013 году, особое внимание уделено дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), которое банки активно развивают последние 5 лет. Рассмотрены пять интегральных параметров банковской деятельности, по которым проведено ранжирование 10 банков. В заключении подводится итог и определяется лидер казахстанской банковской системы. Данные для статей и рейтингов (по состоянию на конец декабря 2013) взяты из открытых источников - сайтов банков, Агентства РК по статистике и Национального банка РК.

Работа банков по расчетно-кассовому обслуживанию требует проведения полевых исследований, способных дать объективную качественную оценку. На это требуется время и деньги.

Большинство банков тщательно скрывают информацию о количестве своих клиентов, поэтому оценить деятельность банков в кредитном и депозитном направлениях затруднительно. В первой части, касающейся доступности банковских услуг будет представлена информация Национального банка РК, дающая некоторое представление общей картины по этим направлениям.

Доступность банковских услуг населению Казахстана

 В 2013 году в Республике Казахстан действовало 38 коммерческих банков, работу которых контролирует государственный Национальный банк РК. Активно с населением работают 33 банка, но достаточно развитую сеть точек обслуживания (филиалы и отделения) имеют только 21 банк. За последние 5 лет количество точек обслуживания увеличилось только у АО «Kaspi Bank» и Хоум Кредит Банка. Три банка из первой десятки наоборот, сократили свое присутствие в регионах (БТА Банк, Альянс Банк и Темiрбанк). Насколько доступны банковские услуги 17-миллионному населению Казахстана?

 По данным таблицы можно сделать следующие выводы:

 1) Наибольшее количество подразделений банков (65 %) сосредоточено в 15 крупных городах, население которых составляет всего 38% от общего числа жителей Казахстана.

2) При среднем по Казахстану количестве (7200) жителей на 1 точку обслуживания, в сельской местности (с учетом населенных пунктов, число жителей которых меньше 30 тысяч) на точку обслуживания приходится от 18300 (Акмолинская область) до 105300 (Кызылординская область). Это свидетельствует о крайне неравномерном распределении точек обслуживания банков по регионам и практической малодоступности банковских услуг для 62 % населения при среднем расстоянии между крупными городами в 300 км.

3) Существует большой разрыв в количестве точек обслуживания у лидера рейтинга - Народного сберегательного банка (527) и остальными, от 283 у второго в рейтинге Kaspi Bank до 104 у последнего в десятке Темiрбанка.

4) Большинство банков не стремятся развивать свое присутствие в сельских областях по двум причинам:

- низкая средняя заработная плата жителей (в 3-5 раз ниже, чем в промышленных регионах и крупных городах, где сосредоточены работающие организации и предприятия);

- высокие начальные затраты на создание отделений и низкий уровень образования и подготовки местных жителей, которых можно привлечь в качестве работников.

 5) Возможно, что развитие Интернет-банкинга, как дистанционного канала обслуживания, поможет исправить текущую ситуацию и привлечь новых клиентов.

 Рейтинг банков по доступности услуг населению РК сделать затруднительно в силу закрытости информации БВУ РК по клиентам. Поэтому приводим ниже общие данные по рынку на основе данных РК.

По данным Национального банка РК за 2013 год ситуация на кредитном и депозитном рынках представляется следующим образом:

Межбанковский денежный рынок за 2013 год

 В 2013 году общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с 2012 годом увеличился на 25,4% и составил в эквиваленте 25,5 трлн. тенге. Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов снизился на 38,3%, составив 3,2 трлн. тенге (12,7% от общего объема размещенных депозитов в 2013 году).

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам выросла с 1,23% в декабре 2012 года до 1,90% в декабре 2013 года. Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков второго уровня за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизился на 41,4% и составил 2,9 трлн. тенге.

За 2013 год объем размещенных долларовых депозитов составил 138,3 млрд. долл. США, увеличившись на 48,0% (82,6% от общего объема размещенных депозитов за 2013 год). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в декабре 2013 года составила 0,08%, тогда как в декабре 2012 года она составляла 0,13%.

Объем размещенных депозитов в евро в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 58,3% и составил 1,3 млрд. евро (1,1% от общего объема размещенных депозитов в 2013 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам снизилась с 2,83% в декабре 2012 года до 0,22% в декабре 2013 года.

Объемы размещения в рублевые депозиты за 2013 год по сравнению с 2012 годом выросли на 83,2% и составили 194,9 млрд. рублей (3,7% от общего объема размещенных депозитов за 2013 год). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным рублевым депозитам увеличилась с 5,47% в декабре 2012 года до 5,80% в декабре 2013 года.

Депозитный рынок за 2013 год

 Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за январь-декабрь 2013 года повысился на 12,2% до 10088,6 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 10,0% до 6183,5 млрд. тенге, физических лиц - на 15,8% до 3905,1 млрд. тенге.

За январь-декабрь 2013 года объем депозитов в национальной валюте вырос на 0,1% до 6317,0 млрд. тенге, в иностранной валюте вырос на 40,6% до 3771,6 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года снизился с 70,2% до 62,6%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за январь-декабрь 2013 года на 15,7% до 3945,5 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 6,5% до 2208,1 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 30,0% до 1737,4 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов снизился с 60,8% в декабре 2012 года до 56,0% в декабре 2013 года. В декабре 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,7% (в декабре 2012 года - 3,6%), а по депозитам физических лиц - 8,1% (8,3%).

Кредитный рынок за 2013 год

 Общий объем кредитования банками экономики за январь-декабрь 2013 года вырос на 13,4%, составив 11291,5 млрд. тенге. Объем кредитов в национальной валюте повысился на 12,7% до 7936,7 млрд. тенге, в иностранной валюте - вырос на 15,0% до 3354,9 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года снизился с 70,7% до 70,3%.

Долгосрочное кредитование за январь-декабрь 2013 года повысилось на 14,5% до 9161,4 млрд. тенге, краткосрочное - выросло на 8,9% до 2130,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года вырос с 80,4% до 81,1%.

Кредиты юридическим лицам за январь-декабрь 2013 года повысились на 7,9%, составив 7665,4 млрд. тенге, физическим лицам - увеличились на 27,0% до 3626,4 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года повысился с 28,7% до 32,1%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь-декабрь 2013 года снизилось на 9,1% до 1283,4 млрд. тенге, что составляет 11,4% от общего объема кредитов экономике (в декабре 2012 года - 14,2%).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю - 19,5% (в декабре 2012 года - 20,1%), строительство - 12,3% (14,0%), промышленность - 11,4% (12,0%), сельское хозяйство - 3,3% (3,2%).

В декабре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,0% (в декабре 2012 года - 10,3%), физическим лицам - 20,3% (21,2%).

Определения и понятия, используемые в обзоре

 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий термин для технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), с использованием компьютерных и телефонных сетей.

Технологии ДБО с использованием устройств банковского самообслуживания различаются по типу используемых устройств:

- с использованием банкоматов;

- с использованием платежных терминалов;

- с использованием POS-терминалов;

- с использованием информационных киосков.

Банкомат - программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированных выдачи и приёма наличных денежных средств, как с использованием платёжных карт, так и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг.

Банковский киоск - электронное устройство по приему платежей наличными или по банковской карте. В настоящее время включает в себя и функции информационного киоска, ранее выпускавшегося отдельно.

Платежный терминал - устройство, предназначенное для:

- приема платежей за услуги мобильной связи, коммунальные услуги, Интернет-провайдеров, в счет погашения банковских кредитов;

- пополнения лицевых счетов в платёжных системах, счетов банковских карт.

POS-терминал - электронное устройство для приема к оплате по пластиковым картам.

Информационный киоск — автоматизированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для предоставления справочной информации в автономном режиме.

Система расчетов по банковским картам — платёжная система, объединяющая банкоматы различных банков. Обычно банкоматы банка, выдавшего банковскую карточку, предоставляют расширенную функциональность, в то время как при работе с банкоматами других банков, объединённых системой расчёта, предоставляются только базовые услуги: просмотр баланса и получение наличных.

Системы расчётов бывают глобальные (в Казахстане - VISA, MasterCard) и национальные, действующие в рамках одной страны. Сейчас в Казахстане действуют две национальные платежные системы: Межбанковская система переводов денег (МСПД) и Система межбанковского клиринга (СМК). Их оператором является РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка РК» - дочерняя организация Национального Банка РК.

Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций используется Интернет-браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы.

Мобильный интернет-банкинг - это канал ДБО, использующий систему сотовой связи и работающий на смартфонах и планшетных компьютерах.

 Электронные деньги - это денежные обязательства их эмитента (банка), хранящиеся в электронной форме на электронном носителе. Использование ЭД, согласно принятому в РК закону, отнесено к способам осуществления платежей наряду с другими платежными инструментами, такими как платежные карточки, чеки, векселя, платежные поручения и так далее. Требования законодательства республики распространяются исключительно на отношения, связанные с деятельностью граждан Казахстана и проведением ими различных операций на территории страны. Электронные деньги иностранных компаний - нерезидентов РК не подпадают под регулирование казахстанского законодательства, и их деятельность является нерегламентированной. Электронные деньги, выпущенные иностранными эмитентами, не могут быть признаны легитимным способом проведения расчетов на территории страны.

Олег АНТОНОВ

Источник: Делового еженедельника «КУРСИВъ» (https://www.kursiv.kz)