25.01.2007
Ожидаемая доходность индикативных евробондов АО "Альянс Банк" (Казахстан) снижена до 385-390 б.п. к MS с 400 б.п.
/REUTERS, Москва, 24.01.07, заголовок KASE/ - Ожидаемая доходность номинированных в евро пятилетних евробондов Альянс-банка (Казахстан) снижена до 385-390 базисных пунктов сверх среднерыночными свопами с 400, сказал Рейтер источник в банковских кругах.
Организаторами выпуска евробондов индикативного объема выступают UBS и HSBC.
Роуд-шоу планируется закончить 25 января в Афинах.
В ноябре банк разместил евробонды на $200 миллионов двумя траншами. Фиксированный купон по бумагам первой серии составил 5,1 процента годовых, по облигациям второй серии - Libor плюс 2,0 процента.
Организаторами сделки выступили Merrill Lynch и HSBC.
Альянс - четвертый крупнейший банк Казахстана; ему присвоены рейтинги от международного рейтингового агентства Moody's - "Ba2" и от Fitch - "BB-".
Источник: Казахстанской фондовой биржи (https://www.kase.kz)