24.06.2015
Казахстан выпустит евробонды на сумму свыше $2 млрд
Казахстан выпустит евробонды на сумму более $2 млрд. Об этом заявил министр национальной экономики Ерболат Досаев в кулуарах пленарного заседания мажилиса, сообщает LS.
«Сумма в зависимости от них будет, все, что необходимо для финансирования дефицита бюджета. От $2 млрд и выше», — сказал он.
Министр добавил, что размещение начнется после того, как будут заполнены книги. «Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов — прим. LS) сейчас с командой в Америке, потом в Европе. Закончат в начале следующей недели», — добавил Е.Досаев.
По его словам, средства от еврооблигаций пойдут на финансирование бюджета. Он выразил надежду, что казахстанские бонды будут интересны рынку. «Сейчас интерес есть в условиях общей нестабильности, и где-то считается, что после закрытия рынков из-за санкций против России рынок сжался на $50 млрд. Это они (инвесторы — прим. LS) пробуют компенсировать примерно сейчас», — заключил министр нацэкономики.
Как пояснили LS в министерстве финансов, госорганом закуплены услуги организаторов выпуска бондов.
«В целях обновления программы выпуска среднесрочных облигаций и возможного последующего выпуска суверенных еврооблигаций комитетом казначейства министерства финансов были проведены госзакупки услуг андеррайтеров-организаторов выпуска. В настоящее время процедуры по обновлению программы завершены», — отметили в ведомстве.
Ранее LS сообщал, что Казахстан, начиная с 24 июня 2015 года, проведет серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах.
Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
До этого министр финансов Бахыт Султанов заявил, что правительство пока не планирует выпускать бонды. «Пока нет, мы изучаем рынок», — сказал он.
Напомним, в октябре 2014 года Казахстан выпустил евробонды со сроком обращения 10 и 30 лет на $2,5 млрд. По прогнозам Financial Times, десятилетние облигации вырастут почти на 175 базисных пунктов, тридцатилетние — на 230 б.п. выше ценового ориентира.
По словам председателя Национального банка Кайрата Келимбетова, казахстанские облигации пользовались большим спросом. «В октябре правительство выпустило еврооблигации. Хотя еврооблигации были на сумму $2,5 млрд, заявки на эти облигации превысили $11 млрд. Ставки по еврооблигациям были лучше, чем ставки на текущий момент в таких странах, как Бразилия, Польша и Россия», — отметил К.Келимбетов.
Гульназ НУРАЙХАН
Источник: Журнала «LS» (https://lsm.kz/)